Năm 2024, ngành công nghiệp vòng bi động cơ toàn cầu dự kiến đạt 8.031,5 triệu đô la Mỹ và chứng kiến mức tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 7% trong cùng năm. Nhu cầu về vòng bi động cơ ước tính đạt 16.623,7 triệu đô la Mỹ vào năm 2034 với tốc độ CAGR là 7,5% trong giai đoạn 2024-2034.
Vòng bi động cơ là một bộ phận cơ bản của máy móc, tạo thành nền tảng của ngành công nghiệp bằng cách cho phép máy móc hoạt động trơn tru, giảm thời gian chết, tăng hiệu quả và đảm bảo độ tin cậy. Vòng bi động cơ thường có hai vòng đồng tâm, một vòng ngoài cố định và một vòng trong quay. Giữa các vòng này, các bộ phận lăn, chẳng hạn như bi hoặc con lăn, được định vị để tạo điều kiện cho sự quay trơn tru.
Vòng bi đã trở thành giải pháp tốt nhất cho nhiều ngành công nghiệp sử dụng cuối, giúp giảm ma sát hiệu quả và đảm bảo máy móc hoạt động trơn tru, do đó đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tính bền vững bằng cách giảm thiểu tổn thất năng lượng, cải thiện độ bền và hiệu quả năng lượng cao hơn.
Doanh số bán hàng đang tăng do các yếu tố như tăng trưởng công nghiệp, áp dụng xe điện, mở rộng năng lượng gió, v.v. Thị trường vòng bi ô tô đang trên đà tăng trưởng. Đến năm 2034, nhu cầu về vòng bi ô tô dự kiến sẽ tăng gấp 2 lần so với giá trị hiện tại.
Nền tảng của ngành công nghiệp máy móc đang quan sát sự chuyển đổi trong một phân khúc loại vật liệu của vòng bi. Mặc dù vòng bi gốm có nhiều ưu điểm hơn vòng bi truyền thống, nhưng vòng bi thép chiếm ưu thế do tính khả dụng rộng rãi và hiệu quả về chi phí. Theo loại sản phẩm, vòng bi bi là một trong những phân khúc tăng trưởng chính ước tính chiếm khoảng 47,9% thị phần khối lượng.
Theo truyền thống, vòng bi được sản xuất bằng hợp kim thép. Những đổi mới trong khoa học vật liệu đã dẫn đến sự phát triển của vật liệu gốm, polyme và vật liệu composite để sản xuất vòng bi. Những vật liệu này có các đặc tính vượt trội như khả năng chống mài mòn cao và giảm ma sát.
Các sản phẩm lai cung cấp sự kết hợp giữa các vòng thép và các thành phần lăn được sản xuất từ silicon nitride (gốm) đang ngày càng trở nên phổ biến. Khám phá sâu hơn, người ta nhận thấy rằng Vòng bi được bôi trơn trước đại diện cho một xu hướng mới bằng cách tích hợp bôi trơn trực tiếp vào vòng bi trong quá trình sản xuất.
| Tiêu chí | Giá trị |
|---|---|
| Quy mô thị trường ước tính (2024) | 8.031,5 triệu đô la Mỹ |
| Giá trị thị trường dự kiến (2034) | 16.623,7 triệu đô la Mỹ |
| CAGR dựa trên giá trị (2024 đến 2034) | 7,5% |
Điểm nổi bật của ngành công nghiệp chính
Nhu cầu về xe điện tăng cao
Nhu cầu về ổ trục động cơ đang tăng vọt do sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện (EV), loại xe cần nhiều ổ trục để duy trì động cơ và các bộ phận khác. Nhu cầu được dự đoán sẽ tăng đáng kể do CAGR dự kiến là 21% của ngành động cơ chạy bằng điện trên toàn thế giới trong giai đoạn 2024 đến 2034.
Các quốc gia trên thế giới, bên cạnh cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng, đang nỗ lực đáng kể trong việc phát triển các chính sách hướng đến tính bền vững và giảm phát thải, qua đó tăng cường sử dụng xe điện (EVS).
Doanh số bán xe điện tăng có thể liên quan đến những thay đổi tích cực trên thị trường và các quy định của thị trường, bao gồm sự phát triển của công nghệ pin và trạm sạc.
Chúng cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu về vòng bi động cơ do tốc độ tăng trưởng dự kiến là 18,2% của ngành xe điện toàn cầu từ năm 2021 đến năm 2030, điều này sẽ đảm bảo chức năng và hiệu quả của xe.
Sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió
Sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió, được thúc đẩy bởi sự tập trung toàn cầu vào năng lượng tái tạo, đã cải thiện nhu cầu về các tua-bin gió quy mô lớn. Vòng bi động cơ đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống tua-bin gió. Sự kiện này đang góp phần vào sự phát triển chung của Ngành công nghiệp vòng bi động cơ.
Quy mô thị trường điện gió toàn cầu đạt giá trị 112,23 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Dự kiến sẽ đạt 278,43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 13,67% sẽ được quan sát thấy trong giai đoạn dự báo từ năm 2023 đến năm 2030. Sự tập trung ngày càng tăng vào các lợi ích lâu dài của các nguồn năng lượng tái tạo.
Nhu cầu thay thế các nguồn điện truyền thống bằng các nguồn năng lượng tái tạo. Các yếu tố như vậy được dự đoán sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành. Ngành công nghiệp điện gió dựa vào ổ trục động cơ để giúp các tua-bin gió hoạt động trơn tru và hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện tái tạo.
Giá nguyên liệu tăng
Một rào cản chính mà ngành công nghiệp ổ trục động cơ phải đối mặt là giá nguyên liệu thô tăng cao được sử dụng để sản xuất ổ trục động cơ. Giá nguyên liệu thô chính được sử dụng để sản xuất ổ trục động cơ đã tăng trong vài năm qua. Xu hướng này gây áp lực lên biên lợi nhuận cho các nhà sản xuất. Khi giá nguyên liệu thô tăng, giá của sản phẩm cuối cùng cũng tăng theo. Hiện tượng này khiến sản phẩm kém kinh tế hơn đối với khách hàng.
Giá nguyên liệu thô tăng sẽ có nhiều tác động. Đầu tiên, nó có thể khiến nhu cầu giảm khi khách hàng tìm kiếm các lựa chọn thay thế, tiết kiệm chi phí hơn. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng có thể gặp thách thức trong việc duy trì giá thành sản phẩm cuối cùng trong một thị trường cạnh tranh cao mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Phân tích doanh số bán vòng bi động cơ toàn cầu năm 2019 đến năm 2023 so với dự báo nhu cầu từ năm 2024 đến năm 2034
Với tốc độ CAGR được quan sát là 4% từ năm 2019 đến năm 2023, thị trường vòng bi động cơ toàn cầu ước tính có giá trị 7.503 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Việc thay thế và hiện đại hóa các động cơ hiện tại trên nhiều lĩnh vực là những khía cạnh chính của sự mở rộng.
Sự hao mòn từ động cơ công nghiệp có thể làm giảm hiệu suất và hiệu quả. Có thể tiết kiệm chi phí hơn khi thay thế hoặc cập nhật động cơ và các bộ phận của chúng vì mức sử dụng năng lượng và chi phí bảo trì thấp hơn.
Sức mua giảm sút của khách hàng do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cả sản lượng công nghiệp – cụ thể là sản xuất vòng bi động cơ – và nhu cầu hàng hóa. Sự gián đoạn của mạng lưới cung ứng toàn cầu đã dẫn đến sự chậm lại trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tính khả dụng của nguyên liệu thô.
Ngành công nghiệp vòng bi động cơ toàn cầu dự kiến sẽ báo cáo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,5% từ năm 2024 đến năm 2034. Trong giai đoạn dự báo, quy mô doanh thu dự kiến sẽ đạt 16.623,7 triệu đô la Mỹ.
Khi các công ty triển khai tự động hóa, nhu cầu về động cơ điện tăng lên , từ đó làm tăng nhu cầu về vòng bi động cơ. Vòng bi đáng tin cậy cho động cơ được dự đoán sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi các doanh nghiệp tự động hóa hoạt động để tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí lao động.
Tập trung thị trường
Ngành công nghiệp ổ trục động cơ là ngành công nghiệp được hợp nhất chặt chẽ trong đó các công ty Tier 1 nắm giữ khoảng 30% đến 35% tổng thị phần. Họ sử dụng chuyên môn sâu rộng của mình trong sản xuất và phạm vi địa lý rộng lớn. SKF Group, Thyssenkrupp GmbH, Schaeffler Group, Timken Company, NTN Corporation và các công ty khác được coi là những công ty hàng đầu trong ngành hoạt động với sự hiện diện ở mức trung bình đến cao.
Các công ty Tier 2 nắm giữ 35 đến 40% tổng giá trị cổ phần. Họ có thể chuyên về các loại vòng bi cụ thể hoặc phục vụ mục đích sử dụng cuối cùng thích hợp trong ngành Luoyang LDB, NSK Ltd., THK Co., Ltd., Koyo Bearing và các công ty khác là những công ty nổi bật trong các công ty Tier 2.
Trong ngành công nghiệp toàn cầu, các công ty Tier 3 nắm giữ 20 đến 25% tổng thị phần. Các công ty Tier 3 nhỏ hơn và chuyên biệt hơn so với các nhà cung cấp Tier 1 và Tier 2. Họ thường tập trung vào thương mại địa phương hoặc khu vực, các ứng dụng thích hợp hoặc các loại vòng bi cụ thể. HBANG Co., Ltd., Renogear, SL, IMO, Liebherr và các công ty khác là những công ty trong Tier 3.
Thông tin chi tiết theo từng quốc gia
Phần này phân tích thị trường ổ trục động cơ theo quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ và Úc. Bảng trình bày CAGR dự kiến cho từng quốc gia, cho biết dự đoán đóng góp trong tương lai của họ vào tăng trưởng của ngành đến năm 2034.
Trung Quốc được ước tính sẽ nắm giữ thị phần khối lượng công nghiệp nổi bật trong thương mại toàn cầu. Khu vực này đang có kế hoạch tăng cường tích hợp theo chiều dọc để chống lại sự biến động giá nguyên liệu thô.
| Các quốc gia | CAGR 2024 đến 2034 |
|---|---|
| Trung Quốc | 8,5% |
| Ấn Độ | 8,3% |
| Hoa Kỳ | 7,8% |
| Đức | 6,7% |
| Úc | 4,6% |
Sự bùng nổ sản xuất của Trung Quốc làm tăng vọt nhu cầu về vòng bi
Ở khu vực châu Á, ngành công nghiệp vòng bi động cơ tại Trung Quốc dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,5% từ năm 2024 đến năm 2034.
Các dự án cơ sở hạ tầng như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) nhấn mạnh sự tập trung của Trung Quốc vào phát triển công nghiệp. Với các dự án cơ sở hạ tầng ngày càng tăng, nhu cầu về động cơ đáng tin cậy sẽ tăng dẫn đến nhu cầu về vòng bi tăng. Trung Quốc có năng lực sản xuất lớn. Năng lực sản xuất đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô và điện tử tạo ra nhu cầu đáng kể về động cơ và vòng bi.
Nhằm thực hiện mục tiêu đầy tham vọng về các nguồn năng lượng tái tạo, quốc gia này đã đặt mục tiêu đạt được 600GW điện gió vào năm 2030. Sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng gió đang kéo theo nhu cầu lớn về vòng bi động cơ cao cấp dành cho tua-bin gió.
Năng lượng tái tạo của Ấn Độ thúc đẩy doanh số bán vòng bi động cơ
Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia châu Á mới nổi, dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,3% trong ngành công nghiệp vòng bi động cơ từ năm 2024 đến năm 2034.
Năm 2017, quyết định của chính phủ về việc giảm thuế GST đối với vòng bi và vòng bi lăn từ 28% xuống 18% đã tác động tích cực đến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất vòng bi. Việc triển khai chiến dịch ‘Sản xuất tại Ấn Độ’ và kỳ vọng đằng sau chiến dịch này sẽ nâng cao năng lực sản xuất.
Năng lực sản xuất tăng sẽ có tác động trực tiếp đến nhu cầu về vòng bi động cơ. Việc áp dụng xe điện tăng thúc đẩy ngành công nghiệp động cơ và vòng bi. Với động lực ngày càng tăng hướng tới hiện đại hóa, cũng như nội bộ hóa hiệu quả, hoạt động kinh doanh vòng bi ở Ấn Độ đang trên đà phát triển.
Tốc độ tăng trưởng tỉ lệ nghịch với mức tăng dân số kể từ khi có đề xuất lắp đặt 500 GW nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030. Do đó, với việc Ấn Độ nhấn mạnh vào phát triển bền vững thông qua các phương pháp tiếp cận xanh, kỳ vọng về vòng bi động cơ chất lượng vẫn đang tăng lên.
Tập trung vào năng lượng tái tạo của Đức thúc đẩy nhu cầu vòng bi
Đức được coi là quốc gia dẫn đầu châu Âu và ước tính sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,7% từ năm 2024 đến năm 2034.
Đức đã khẳng định vị thế là quốc gia dẫn đầu về sản xuất công nghiệp tại Châu Âu. Kỹ thuật và đổi mới đang diễn ra tại Đức thúc đẩy doanh số bán hàng. Kỹ thuật chính xác và quy trình sản xuất chất lượng cao của quốc gia này tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về vòng bi động cơ đáng tin cậy.
Đức, quốc gia tiên phong trong công nghệ năng lượng tái tạo, đặt mục tiêu sản xuất 40 đến 45% lượng điện vào năm 2025, đòi hỏi phải có năng lượng gió đáng tin cậy vì 46% lượng điện của nước này đến từ các nguồn tái tạo theo Đạo luật Nguồn năng lượng tái tạo.
Việc Đức tập trung vào công nghệ năng lượng tái tạo và tự động hóa càng làm tăng nhu cầu về vòng bi cải tiến, góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường.
Triển vọng cạnh tranh
Các nhà sản xuất vòng bi động cơ trong khu vực có tổ chức được hưởng lợi từ khả năng sản xuất vượt trội, dòng tiền ổn định, mạng lưới cung ứng và phân phối mạnh mẽ và mối quan hệ khách hàng ổn định. Các công ty vòng bi hàng đầu của Ấn Độ, như Tata Bearings, Schaeffler India và SNL Bearings, sử dụng máy móc tiên tiến và tự động hóa cho các quy trình sản xuất hiệu quả và chất lượng cao.
Ngày nay, những người tham gia thị trường đang tập trung vào việc giới thiệu các ổ trục có độ bền cao và nhẹ. Các nhà sản xuất cũng đang tập trung vào các khoản đầu tư công và tư vào Năng lượng tái tạo, máy móc xây dựng và lĩnh vực công nghiệp để đạt được thị phần cao hơn trong ngành.
Ngành công nghiệp ổ trục động cơ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm sáng tạo, hiệu suất cao. Ví dụ, SNL Bearings chuyên sản xuất ổ trục con lăn kim nhẹ, độ chính xác cao cho các ứng dụng ô tô, để đáp ứng nhu cầu của ngành về hiệu suất nhiên liệu được cải thiện. Universal Bearings cung cấp các giải pháp ổ trục tùy chỉnh và tạo mẫu nhanh để hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, xây dựng và máy móc công nghiệp.
Cập nhật ngành
- Vào tháng 5 năm 2024, Tập đoàn NTN đã phát triển ổ bi rãnh sâu đường kính lớn cho trục e đồng trục trong xe điện, mang lại khả năng quay tốc độ cao, mô-men xoắn thấp hơn 50% và khả năng chống rỗ điện, với giá trị Dmn là 1,5 triệu.
- Vào tháng 2 năm 2023, Timken, một công ty hàng đầu thế giới về vòng bi kỹ thuật và sản phẩm chuyển động công nghiệp, đã mua lại tài sản của American Roller Bearing Company, một nhà sản xuất vòng bi công nghiệp có trụ sở tại Bắc Carolina.
Các công ty sản xuất vòng bi động cơ hàng đầu
- SKF
- Continental AG
- Schaeffler AG
- The Timken Company
- NSK Ltd.
- JTEKT Corp
- Rheinmetall AG
- NTN Corporation
- NRB Bearings Ltd.
- Tenneco Inc.
- Nachi-Fujikoshi Corp
- Mahle GmbH
- Fersa Group
- Bearing Manufacturing India
Là đại lý ủy quyền hàng đầu của SKF tại Việt Nam, TST Việt Nam không chỉ cung cấp sản phẩm SKF chính hãng 100% mà còn hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn giải pháp kỹ thuật. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để đưa ra những đề xuất phù hợp nhất. Chúng tôi hiểu rằng mỗi lĩnh vực sản xuất đều có những yêu cầu đặc thù, và vì thế, sự tận tâm trong dịch vụ khách hàng là một trong những giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng tới.
Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm từ TST Việt Nam. Chúng tôi cam kết về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và dịch vụ bảo hành tận tâm đến mỗi khách hàng với từng sản phẩm bán ra.
TST Việt Nam- Đại lý ủy quyền SKF tại VN
Hotline: 0986.621.242 – 024.6269.8688
Địa chỉ: Số 11, ngõ 68 Đường Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội
Website: https://vongbicongnghiep.vn/