Chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất thời gian vừa qua trên toàn cầu. Đợt áp thuế mới nhất của chính quyền tổng thống Trump lên các đối tác thương mại đã gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất công nghiệp, tác động đáng kể đến chi phí sản xuất, chuỗi cung ứng và khả năng cạnh tranh chung trong lĩnh vực máy móc và thiết bị công nghiệp.
Với việc áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, việc đình chỉ miễn trừ tối thiểu đối với các lô hàng từ Trung Quốc và mức thuế mới công bố là 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, các nhà sản xuất phải nhanh chóng thích ứng để giảm thiểu khả năng tăng giá đột biến và gián đoạn nguồn cung.
Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn đáng kể về chính sách thuế quan nào cuối cùng sẽ được thực hiện, nhưng chắc chắn sẽ có sự thay đổi và chúng ta sẽ trải qua giai đoạn bất ổn trong một thời gian. Bất ổn là kẻ thù của hoạt động chuỗi cung ứng hiệu quả và chi phí thấp, vì vậy các nhà sản xuất công nghiệp hiện phải đối mặt với gánh nặng kép: chi phí nguyên liệu thô cao hơn và nhu cầu tái cấu hình nhanh chóng.
Dưới đây tôi phác thảo cách thuế quan có thể định hình lại ngành, những rủi ro chính cần quản lý và các chiến lược khả thi để các công ty duy trì khả năng cạnh tranh.
Thuế quan làm chi phí tăng và sự thay đổi của chuỗi cung ứng
Tác động bậc nhất của thuế quan mới rất rõ ràng: chi phí cao hơn cho các linh kiện và nguyên liệu thô nhập khẩu. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong sản xuất công nghiệp, nơi thép, nhôm, phụ tùng máy móc và linh kiện điện tử tạo thành xương sống của sản xuất. Thuế quan thép và nhôm đang làm tăng chi phí máy móc công nghiệp, thiết bị xây dựng và cơ sở hạ tầng giao thông. Các nhà sản xuất máy móc hạng nặng của Hoa Kỳ, như Caterpillar và John Deere, hiện đang phải đối mặt với chi phí đầu vào cao hơn cho các vật liệu thiết yếu.
Nhiều thành phần công nghiệp, chẳng hạn như bánh răng chính xác, hệ thống thủy lực và mô-đun điều khiển có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc. Các nhà sản xuất dựa vào động cơ công nghiệp nhập khẩu từ Trung Quốc hiện có thể thấy chi phí tăng đáng kể, buộc họ phải chuyển chi phí cho người mua hoặc chịu tổn thất vào biên lợi nhuận.
Một số lượng lớn các công ty Hoa Kỳ đang cân nhắc việc di dời hoạt động do căng thẳng địa chính trị leo thang. Khoảng 30% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát gần đây đang tìm cách di dời hoạt động sản xuất và nguồn cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc, với các nước đang phát triển ở châu Á nổi lên như những điểm đến phổ biến, nhưng đây không phải là giải pháp ngắn hạn. Việc di chuyển chuỗi cung ứng mất nhiều năm và đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể.
Dữ liệu gần đây cho thấy sự gia tăng đáng kể trong đầu tư sản xuất tại Hoa Kỳ. Eli Lilly & Co. đã công bố khoản đầu tư 27 tỷ đô la để mở rộng năng lực sản xuất tại Hoa Kỳ, tạo ra 13.000 việc làm lương cao.
Tương tự như vậy, Apple đã cam kết đầu tư 500 tỷ đô la và tạo ra 20.000 việc làm, bao gồm một cơ sở mới tại Texas. Mexico, trước đây là người chiến thắng trong việc chuyển dịch gần bờ, có thể mất lợi thế nếu căng thẳng thương mại dẫn đến thuế quan mới. Các phòng họp đang xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết không chỉ cấu trúc chuỗi cung ứng và mức độ tiếp xúc của họ mà còn cả đối thủ cạnh tranh của họ.
Trong khi kiểm soát chi phí là một vấn đề chính, chúng ta đang thấy các công ty cạnh tranh dựa trên vị trí chi phí theo địa lý của chuỗi cung ứng, điều này có thể biến người chiến thắng thành kẻ thua cuộc chỉ bằng một nét bút thuế quan.
Tác động cụ thể theo ngành
Các nhà sản xuất máy móc và thiết bị hạng nặng rất dễ bị ảnh hưởng bởi thuế quan do họ phụ thuộc vào các thành phần kim loại, và nhiều nhà sản xuất đang đánh giá chi phí và tính khả thi của việc di dời chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc sau các hành động gần đây.
Nhiều nhà sản xuất có thể thấy việc di dời quá tốn kém do mối quan hệ đã thiết lập với các nhà sản xuất tuân thủ, khiến họ phải đàm phán chi phí với các nhà cung cấp để giảm thiểu tác động của thuế quan thay vì tích trữ các bộ phận. Một số nhà sản xuất đang chuyển chi phí xuống hạ nguồn, dẫn đến giá cao hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng và người mua thiết bị vốn, điều này có nghĩa là nhu cầu có khả năng thấp hơn.
Các ngành ô tô và vận tải cũng có nguy cơ. Thuế quan đối với thiết bị điện tử công nghiệp và phụ tùng ô tô sẽ lan rộng khắp chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng pin xe điện, trước đây được hưởng lợi từ hoạt động sản xuất tại Mexico, có thể cần tái cấu trúc nhanh chóng. Chi phí tăng có thể làm chậm chu kỳ thay thế đội xe và đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông mới.
Cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp cũng sẽ chịu tác động. Thiết bị được sử dụng trong sản xuất năng lượng, bao gồm giàn khoan, tua bin và các thành phần lưới điện, chịu ảnh hưởng lớn từ việc tăng chi phí liên quan đến thuế quan. Ngành công nghiệp có khả năng sẽ chứng kiến sự chậm trễ của các dự án vốn do hạn chế về ngân sách do chi phí tăng.
Chiến lược giảm thiểu
Đối mặt với sự không chắc chắn và chi phí tăng cao, các công ty công nghiệp phải hành động nhanh chóng. Nhiều công ty đang đàm phán lại hợp đồng với nhà cung cấp để khóa giá dài hạn trước khi thuế quan tăng có hiệu lực. Nearshoring và tìm nguồn cung ứng theo khu vực đang được khám phá khi các công ty cân nhắc các trung tâm sản xuất thay thế tại Việt Nam, Ấn Độ và các địa điểm khác.
Một số công ty đang tham gia vào kỹ thuật thuế quan bằng cách thay đổi mã phân loại hoặc lắp ráp sản phẩm ở các khu vực có thuế quan thấp để giảm thiểu rủi ro. Hơn nữa, khả năng hiển thị hàng tồn kho và chuỗi cung ứng đang trở nên quan trọng, với nhiều công ty dự trữ các thành phần quan trọng trước khi thay đổi thuế quan đồng thời đầu tư vào giám sát chuỗi cung ứng theo thời gian thực để phản ứng nhanh hơn.
Các công ty đang hành động với tinh thần cấp bách hơn khi họ tiếp tục tham gia vào các hoạt động vận động và thảo luận về chính sách với rất ít dấu hiệu cho thấy sẽ được miễn trừ.
Động thái của các quốc gia
Ngành sản xuất công nghiệp đang ở ngã ba đường. Thuế quan sẽ định hình lại chuỗi cung ứng, cơ cấu chi phí và dòng chảy thương mại toàn cầu trong nhiều năm. Các quốc gia và các công ty muốn phát triển cần hành động trước ngay hôm nay—đa dạng hóa nguồn cung ứng, đầu tư vào khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và tận dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa các chiến lược mua sắm.
Sự can thiệp hữu hình của chính phủ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Các công ty chuẩn bị chủ động thay vì bị động sẽ trở thành người chiến thắng trong bối cảnh công nghiệp mới này và có vị thế tốt hơn trước những thay đổi và gián đoạn trong tương lai có thể xảy ra ngoài vòng áp thuế quan hiện tại.
Nguồn: ien.com