Dự báo thị trường vòng bi toàn cầu giai đoạn 2025-2030 Leave a comment

Báo cáo triển vọng và dự báo thị trường vòng bi 2025-2030: Ngành công nghiệp cạnh tranh chứng kiến ​​những đổi mới trong các giải pháp lai, tự bôi trơn và tiết kiệm năng lượng, với SKF, NTN, Schaeffler và Timken dẫn đầu cuộc cạnh tranh

Thị trường vòng bi được định giá ở mức 54,1 tỷ đô la vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 78,45 tỷ đô la vào năm 2030, tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 6,39%.

THỊ TRƯỜNG VÒNG BI THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Trên thị trường vòng bi toàn cầu, khu vực chấu Á – Thái Bình Dương APAC chiếm thị phần lớn nhất, được thúc đẩy bởi quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ, đô thị hóa nhanh chóng và ngành sản xuất mạnh mẽ của khu vực. APAC, đặc biệt là các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc, là những nước đóng góp chính do ngành sản xuất ô tô, máy móc và thiết bị lớn của họ, sử dụng rộng rãi vòng bi trong nhiều ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, khu vực này được hưởng lợi từ sản xuất hiệu quả về chi phí, nguồn nguyên liệu thô dồi dào và đầu tư đáng kể vào phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nhu cầu về vòng bi hơn nữa.

Châu Âu, với sự đóng góp đáng kể từ các quốc gia như Đức, Pháp và Vương quốc Anh, nắm giữ thị phần đáng kể trên thị trường vòng bi toàn cầu. Châu Âu có ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh và cơ sở sản xuất vững chắc, đây là những động lực chính thúc đẩy nhu cầu về vòng bi. Các quy định nghiêm ngặt về hiệu quả năng lượng và giảm lượng khí thải carbon đã thúc đẩy các nhà sản xuất châu Âu đầu tư vào vòng bi tiên tiến, hiệu suất cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hàng không vũ trụ và máy móc có độ chính xác cao. Ngoài ra, lĩnh vực máy móc công nghiệp ở các quốc gia như Đức, Ý và Pháp đang mở rộng, đòi hỏi vòng bi chính xác cho các ứng dụng tự động hóa và rô bốt, do đó hỗ trợ tăng trưởng thị trường vòng bi. Các lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng cũng góp phần vào nhu cầu tăng cao, vì các nhà sản xuất châu Âu đầu tư vào các giải pháp vòng bi hiệu suất cao cho máy bay và thiết bị quốc phòng.

Ở Bắc Mỹ, Hoa Kỳ là quốc gia thống lĩnh thị trường vòng bi. Nhu cầu về vòng bi ở Bắc Mỹ chủ yếu được thúc đẩy bởi các ngành ô tô, hàng không vũ trụ và máy móc công nghiệp. Những tiến bộ công nghệ và khoản đầu tư vào nghiên cứu và phát triển của khu vực này càng hỗ trợ cho việc áp dụng các giải pháp vòng bi sáng tạo, đặc biệt là trong xe điện và năng lượng tái tạo.

Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi cùng nhau đóng góp một phần nhỏ hơn vào thị trường vòng bi toàn cầu. Tại các khu vực này, thị trường chịu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng tăng, đặc biệt là ở các quốc gia như Brazil, Nam Phi và Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn tương đối thấp so với các khu vực công nghiệp hóa hơn vì nhiều ngành cần vòng bi vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Mặc dù vậy, các khoản đầu tư vào các ngành năng lượng, xây dựng và ô tô tại các khu vực này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng dần dần trên thị trường vòng bi trong những năm tới.

BỐI CẢNH CẠNH TRANH

Thị trường vòng bi toàn cầu là một ngành công nghiệp năng động, hợp nhất và cạnh tranh cao, với nhiều công ty hoạt động trên nhiều phân khúc và khu vực khác nhau. Các công ty hàng đầu trên thị trường vòng bi toàn cầu bao gồm SKF, Schaeffler Group, NTN Corporation, NSK Ltd, THE TIMKEN COMPANY và JTEKT Corporation. Các công ty này thống trị thị trường nhờ năng lực sản xuất quy mô lớn, tập trung mạnh vào R&D, hiện diện toàn cầu và mối quan hệ đã thiết lập với các OEM và người dùng cuối. Những gã khổng lồ trong ngành này liên tục đầu tư vào đổi mới để phát triển các giải pháp vòng bi tiên tiến, chẳng hạn như vòng bi lai, vòng bi tự bôi trơn và các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giúp họ duy trì lợi thế cạnh tranh. Họ cũng nhấn mạnh vào việc kiểm soát chi phí thông qua các quy trình sản xuất tinh gọn và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, cho phép họ cung cấp giá cả cạnh tranh trong khi vẫn duy trì chất lượng sản phẩm cao.

Diễn biến gần đây trên thị trường vòng bi toàn cầu

• Vào tháng 5 năm 2024, NTN Corporation đã phát triển một ổ bi rãnh sâu đường kính lớn cho e-Axles đồng trục trong EV. Ổ bi này hỗ trợ quay tốc độ cao với giá trị dmn là 1,5 triệu, cung cấp mô-men xoắn thấp hơn 50% so với các sản phẩm tiêu chuẩn. Thông qua đó, công ty thu hút được những khách hàng có ý thức bảo vệ môi trường và giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường ổ bi.
• Vào tháng 11 năm 2024, SKF đã phát triển vòng bi Infinium sử dụng công nghệ Laser Metal Deposition (LMD) tiên tiến, cho phép tái sản xuất nhiều lần để có hiệu suất tuần hoàn. Thông qua đó, công ty đã tăng cường danh mục sản phẩm của mình và tăng cơ sở người tiêu dùng trên thị trường vòng bi.
• Vào tháng 1 năm 2025, Schaeffler đã giới thiệu ổ trục cách điện tối ưu từ dòng J20G, có lớp phủ Insutect A tiên tiến để tăng cường khả năng bảo vệ chống lại dòng điện. Thông qua đó, Schaeffler có thể củng cố sự hiện diện của mình trong các lĩnh vực chính như đường sắt, năng lượng gió và tự động hóa công nghiệp, giúp công ty thâm nhập vào các thị trường và khu vực mới.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG & CƠ HỘI

Tiến bộ trong công nghệ

Tiến bộ trong công nghệ ổ trục liên tục định hình lại ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là đối với xe điện, nơi hiệu quả và phạm vi hoạt động là rất quan trọng. Trong những phát triển gần đây, các nhà sản xuất trên thị trường ổ trục đã tập trung vào việc tạo ra các ổ trục ma sát thấp không chỉ giúp tăng phạm vi hoạt động của xe mà còn có khả năng chống chịu với các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Những tiến bộ công nghệ này rất quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ pin và tối đa hóa hiệu suất tổng thể của xe điện. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2024, NSK đã phát triển một ổ trục đơn vị trục ma sát thấp mới giúp giảm ma sát 40% so với các sản phẩm thông thường, giúp kéo dài phạm vi hoạt động của xe điện thêm khoảng 1.000 km mỗi năm.

Đổi mới chính nằm ở việc phát triển ba công nghệ phớt mới: hình dạng phớt được tối ưu hóa với ít mép hơn, mỡ phớt chuyên dụng có độ nhớt thấp và gia cố bằng polyme, và ứng dụng xử lý bằng laser vào bề mặt trượt của phớt để chuyển động mượt mà hơn. Những cải tiến này cân bằng giữa ma sát thấp với khả năng chống nước bùn, giúp sản phẩm trở nên lý tưởng cho xe điện. Hơn nữa, vào tháng 9 năm 2024, Conax Technologies đã giới thiệu cảm biến ổ trục thu nhỏ chống cháy nổ Dòng Ex/MBS, có tính năng bịt kín dự phòng độc quyền để đảm bảo độ an toàn và độ tin cậy vô song. Được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt, các cảm biến này ngăn ngừa rò rỉ dầu, giảm thời gian chết và tăng cường an toàn vận hành trong các ứng dụng thiết bị quay quan trọng. Đổi mới này trên thị trường ổ trục có thể thúc đẩy các đối thủ cạnh tranh cải tiến thiết kế của họ, tác động đến các quy định của ngành và tăng cường áp dụng trong các lĩnh vực như phát điện, lọc dầu và xử lý nước, nơi độ tin cậy của thiết bị là rất quan trọng.

Tăng trưởng ở các thị trường mới nổi

Sự tăng trưởng của các thị trường mới nổi đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu về ổ trục, một thành phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, bao gồm ô tô, sản xuất, năng lượng và xây dựng. Các thị trường mới nổi, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và các quốc gia khác, đang trải qua quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng, tất cả đều trực tiếp góp phần làm tăng nhu cầu về vòng bi và hỗ trợ tăng trưởng thị trường vòng bi toàn cầu. Hơn nữa, việc mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đường sắt ở các thị trường mới nổi, chẳng hạn như Brazil và Trung Quốc, có tác động trực tiếp đến nhu cầu về vòng bi.

Khi các quốc gia này đầu tư mạnh vào mạng lưới đường sắt của họ, cho cả vận tải hành khách và hàng hóa, nhu cầu về ổ trục chất lượng cao để hỗ trợ các yêu cầu tốc độ cao và tải trọng lớn của các dự án này tăng lên đáng kể. Ví dụ, vào tháng 5 năm 2024, chính phủ Brazil, Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, đã khởi động SP on Rail, một chương trình đầu tư trị giá 37,2 tỷ đô la bao gồm hơn 40 dự án đường sắt với tổng chiều dài hơn 1000 km. Các dự án chính bao gồm North Axis, nâng cấp tuyến Sao Paulo-Campinas để phục vụ dịch vụ tốc hành theo quan hệ đối tác công tư kéo dài 30 năm và dịch vụ InterMetropolitan Train (TIM). Các dự án khác, chẳng hạn như West Axes, East Axes và South Axes, nhằm mục đích kết nối Sao Paulo với các thành phố lân cận, cải thiện dịch vụ đường sắt liên thành phố. Sáng kiến ​​này được thiết kế để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn và thúc đẩy giao thông bền vững trong tiểu bang.

CÁC THÁCH THỨC

Dễ dàng có được các sản phẩm giả mạo

Vòng bi giả mạo đặt ra một thách thức toàn cầu đáng kể trên thị trường vòng bi, ảnh hưởng đến các thị trường có sản phẩm chất lượng thấp làm tăng chi phí và rủi ro, đồng thời làm giảm độ tin cậy của máy móc do thường xuyên hỏng hóc. Vòng bi giả thường đến từ các quốc gia có chi phí sản xuất thấp và bảo vệ sở hữu trí tuệ yếu. Những sản phẩm này sử dụng vật liệu kém chất lượng và được sản xuất trên các máy móc lỗi thời bởi những công nhân được trả lương thấp, dẫn đến chất lượng kém.

Vòng bi giả thường được đóng gói trông giống như sản phẩm chính hãng, gây hiểu lầm cho người mua và người dùng. Khi vấn đề hàng giả tiếp tục gia tăng, các công ty trong ngành vòng bi đang tăng cường nỗ lực để chống lại việc sản xuất và phân phối sản phẩm giả. Vào tháng 10 năm 2024, ElBaz Trading Establishment, một nhà cung cấp vòng bi hàng đầu, đã nêu bật rằng hàng giả gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp toàn cầu lên tới 461 tỷ đô la, tạo ra rủi ro an toàn nghiêm trọng. Vòng bi, là thành phần quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, thường là mục tiêu của những kẻ làm hàng giả.

PHÂN TÍCH THEO SẢN PHẨM

Thị trường vòng bi toàn cầu theo sản phẩm được phân thành vòng bi cầu, vòng bi lăn và các loại khác. Năm 2024, phân khúc vòng bi cầu chiếm thị phần doanh thu cao nhất, hơn 42% trên thị trường vòng bi. Khi các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất và xây dựng phát triển, nhu cầu về vòng bi cầu cũng tăng lên. Các ngành công nghiệp này phụ thuộc vào vòng bi cầu để máy móc và thiết bị hoạt động trơn tru. Vòng bi cầu là thành phần không thể thiếu trong động cơ điện được sử dụng trong nhiều sản phẩm tiêu dùng như quạt, tủ lạnh, máy giặt và máy hút bụi. Những cải tiến liên tục về khoa học vật liệu và công nghệ bôi trơn đã dẫn đến sự phát triển của các vòng bi chuyên dụng có độ chính xác cao hơn, ma sát giảm và độ bền cao hơn, tạo ra nhu cầu trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hơn nữa, phân khúc vòng bi lăn chiếm thị phần phân khúc đáng kể và thể hiện CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo. Khi các nền kinh tế mới nổi phát triển, các dự án cơ sở hạ tầng, sản xuất ô tô và sản xuất công nghiệp tăng lên, tất cả đều cần đến vòng bi lăn. Nhu cầu về vòng bi ở các khu vực này đã tăng trưởng đáng kể khi các ngành công nghiệp phát triển và mở rộng. Vòng bi lăn mang lại hiệu suất được cải thiện so với vòng bi truyền thống trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao và ma sát thấp. Khả năng nâng cao hiệu quả hệ thống và kéo dài tuổi thọ máy móc thúc đẩy nhu cầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

THÔNG TIN CHI TIẾT THEO ỨNG DỤNG

Thị trường vòng bi toàn cầu theo ứng dụng được phân khúc thành ô tô, hàng không và hàng không vũ trụ, đường sắt, xây dựng, khai khoáng, điện tử và các ngành khác. Phân khúc ô tô trong thị trường vòng bi chiếm thị phần phân khúc lớn nhất và đang thể hiện CAGR cao nhất là hơn 6,50% trong giai đoạn dự báo. Ngành công nghiệp ô tô đã chứng kiến ​​nhu cầu về vòng bi tăng liên tục do nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại xe hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Việc áp dụng ngày càng nhiều xe điện và xe hybrid đã thúc đẩy nhu cầu này hơn nữa, vì những loại xe này cần vòng bi chuyên dụng để đảm bảo hiệu suất tối ưu của động cơ điện, hệ truyền động và hệ thống phanh tái tạo. Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng đối với xe tự hành và xe kết nối, vốn phụ thuộc nhiều vào cảm biến và động cơ tiên tiến, đã dẫn đến việc sử dụng vòng bi nhiều hơn để hỗ trợ máy móc và hệ thống chính xác. Khi các nhà sản xuất ô tô thúc đẩy các loại xe bền hơn, êm hơn và hiệu quả hơn, nhu cầu về vòng bi chất lượng cao đã tăng vọt.

Hơn nữa, phân khúc hàng không và hàng không vũ trụ chiếm thị phần doanh thu cao thứ hai. Trong ngành hàng không và vũ trụ, nhu cầu về vòng bi được thúc đẩy bởi nhu cầu về độ tin cậy, hiệu suất và an toàn trong các thành phần quan trọng. Ngành hàng không vũ trụ, đặc biệt là trong quá trình phát triển công nghệ máy bay và thám hiểm không gian, đòi hỏi vòng bi hiệu suất cao có khả năng chịu được tốc độ cao, tải trọng nặng và nhiệt độ thay đổi. Khi ngành hàng không phát triển với lưu lượng hàng không toàn cầu tăng lên và việc mở rộng hoạt động thám hiểm không gian thương mại, nhu cầu về vòng bi bền và có độ chính xác cao đã tăng lên. Ngoài ra, những cải tiến trong thiết kế máy bay và hệ thống động cơ đã đòi hỏi phải phát triển các công nghệ vòng bi tiên tiến để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành này.

THÔNG TIN CHI TIẾT THEO KÊNH BÁN HÀNG

Kênh bán hàng OEM nắm giữ thị phần đáng kể nhất trên thị trường vòng bi toàn cầu vào năm 2024. Vào năm 2024, phân khúc OEM nắm giữ thị phần toàn cầu cao nhất do vòng bi đóng vai trò quan trọng trong việc lắp ráp máy móc và phương tiện. Các OEM thường có hợp đồng dài hạn và mối quan hệ ổn định với các nhà sản xuất vòng bi, đảm bảo dòng đơn hàng ổn định. Xu hướng gia công sản xuất sang các khu vực có chi phí lao động thấp hơn ngày càng tăng cũng góp phần làm tăng nhu cầu về vòng bi, vì các OEM tìm cách nâng cao hiệu quả và giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, sự chú trọng ngày càng tăng vào chuỗi cung ứng toàn cầu và sản xuất đúng lúc đã dẫn đến sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nhà cung cấp vòng bi và OEM để đáp ứng các yêu cầu không ngừng thay đổi của các sản phẩm cuối cùng.

CÁC THƯƠNG HIỆU CHIẾM THỊ PHẦN LỚN NHẤT

• SKF
• NSK
• NTN
• Schaeffler
• TIMKEN
• JTEKT

Nguồn tham khảo: globenewswire.com